Éric La Charité

Éric La Charité

Éric La Charité

Directeur, techniques avancées de planification – Montréal
Financière Sun Life

Éric La Charité met au service de la Financière Sun Life sa vaste connaissance de l’industrie – à titre de planificateur financier, de consultant en techniques avancées et de gestionnaire principal comptant plusieurs années d’expérience acquise au sein de deux importants cabinets internationaux d’experts-comptables. Il est là pour aider les conseillers en assurance à se concentrer sur la résolution des problèmes de leurs clients.

Travaillant à Montréal, Éric offre un savoir-faire technique et de l’aide dans la préparation de dossiers complexes. Sa vaste expérience lui permet de bien faire comprendre des concepts fiscaux complexes et de s’assurer que tous les détails de la stratégie proposée répondent aux objectifs du client.

Éric a obtenu un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke et est membre du Barreau du Québec. Il détient aussi le titre de planificateur financier. Il a réussi le cours «Wealth Preservation Tax» et les parties I, II et III du Cours approfondi en fiscalité «In-Depth Tax Course» de l’Institut canadien des comptables agréés.

Il est également membre de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), de l’Association canadienne d’études fiscales (ACEF), de l’Institut québécois de planification financière (IQPF), du Conference for the Advanced Life Underwriting (CALU), de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) et de l’Association canadienne des professionnels en dons planifiés (ACPDP).

Éric est fier de faire partie de l’équipe de professionnels de la Financière Sun Life qui aide les conseillers à faire croître leurs affaires.

 

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